(资料图片仅供参考)
6月来,以AI为代表的TMT板块出现了一波较大的上涨。近期,该板块的行情能否持续引发市场关注,雪球上的关于该板块该继续加仓还是减仓的相关话题,已吸引了近千万人的围观。
Choice数据显示,6月以来,截至端午假期前,申万31个一级行业指数中,涨幅最大的是通信指数,涨逾11%,计算机、传媒指数涨幅也较为靠前,分别涨逾7%、3%。
据天风证券测算,上周,公募偏股型基金在电力设备、计算机、电子、机械、基础化工等行业的仓位提升。实际上,自6月以来,公募偏股型基金在计算机板块的仓位,已连续四周持续提升,AI领域颇受青睐。
无独有偶,“聪明钱”也在借道ETF基金入场。Choice数据显示,6月以来,广发中证传媒ETF、华夏中证动漫游戏ETF等份额出现不同程度增加;且机构调研的脚步也不断汇聚到相关领域,近一个月内,机构调研次数最高的是计算机软件行业的公司,受调次数达到1349次,远超第二名。
对于今日AI等科技板块的下跌,嘉实基金认为,由于前期以算力、大模型为代表的人工智能细分赛道受到热炒,短期内积累了较大的涨幅,有所回调也是正常的市场表现。
“拉长到两至三年维度,AI相关行业的投资才刚刚开始。”天治基金权益投资部总监许家涵表示,以AI为代表的TMT行业,正在经历或复制此前新能源和消费电子“0-1”的过程。以人工智能浪潮为代表的软硬件提升、算力等新基建的投入,代表着高质量发展的未来方向。
对于后续投资,南方人工智能混合基金经理罗安安认为,随着应用落地和渗透率的提升,人工智能会从主题投资阶段过渡到爆发成长阶段,可以看到逐步兑现的指标,比如用户点击率、访问数量、收入、订阅量等。后续,需关注真正能兑现高增长的标的。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
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